Learning objectives
Es wird erklärt, wie durch die Funktion „Projekt fortschreiben“ der Aufwand der Erstellung eines E-Bilanz-Projektes in der ReportFactory in der nächsten Berichtsperiode sehr stark reduziert werden kann. Bitte, schauen Sie das Video, in dem dieses Feature erklärt wird.
Contents
- Bedienungsüberblick
- Bedeutung
- Datenerhaltung
- Anpassungsmöglichkeiten
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Lernziele
Es wird dargelegt, wie durch die Verwendung von Projektvorlagen ein Schnelleinstieg in die Erstellung eines Berichtprojektes ermöglicht wird, da beispielsweise Projektkonfiguration oder Formulare übernommen werden können.
Inhalt des Videos
- Verwendung von Vorlagen aus:
- Benutzerhandbuch
- lokalen Dateien
- Zentral hinterlegt
- Import in ReportFactory
- Inhalte der Vorlagen
- mögliche Anpassungen
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Lernziele
Das Video informiert darüber, welche Filterfunktionen es gibt und wie diese Funktionen die Selektion von Konten und damit die Erstellung Ihrer Kontenzuordnung vereinfacht.
Inhalt des Videos
- Spaltendarstellung
- Konten filtern
- Automatische Positionszuordnung
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Lernziele
Auch in anderen Werkzeugen der ReportFactory, in denen Taxonomiepositionen ausgewählt werden müssen, sind diese Suchfunktionen anwendbar: Etwa bei der Erstellung von Umbuchungen und Umgliederungen oder bei der individuellen Erstellung von Formularen.
Inhalt des Videos
- Volltextsuche
(manuelle Eingabe) - Lupenfunktion
(automatische Suche)
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Lernziele
Die kurze Einführung in die Erstellung von Kontenzuordnungen versetzt Sie in die Lage, per Drag&Drop Konten auf Taxonomiepositionen zuzuordnen und die Werte von Taxonomiepositionen zu erzeugen.
Spezialfunktionen und Tricks zur Bedienung des Kontenzuordnungstools wurden hier ausgeklammert.
Inhalt des Videos
- Bedienungsüberblick
- Notwendigkeit der Zuordnung
- Schnelle Zuordnung per Drag&Drop
- Kontenzuordnungen verproblen
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Lernziele
Sie lernen die Erstellung von Kontenzuordnungen die, abhängig vom Soll- bzw. Habensaldo des Kontos, unterschiedlichen Bilanzposition zugeordnet werden können.
Inhalt des Videos
- Bedienungsüberblick
- Einsatzbereich
- Erstellung von Wechselkonten
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Lernziele
Es wird erklärt, wie Sie in der ReportFactory individuelle Formulare erstellen und Formularfelder konfigurieren können.
Die ReportFactory bietet die Möglichkeit, individuelle Formulare zu erstellen, um neben dem Saldenimport aus Buchhaltungssystemen weitere finanzielle und nicht finanzielle Informationen erfassen zu können.
Inhalt des Videos
- individuell erstellen
- vorhandene Formulare ergänzen
- Formularfelder konfigurieren
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, wie mit Hilfe der Berichte, Projektdaten (beispielsweise Ihre Kontenzuordnung) angezeigt und geprüft werden können. Um die in einem Projekt gesammelten Daten in einem Bericht anzuzeigen, existieren drei Berichtsarten, die in der ReportFactory zur Verfügung stehen
Inhalt des Videos
- welche Berichte stehen zur Verfügung
- Auswirkungen versch. Konfigurationen
- Export in Excel (z.B. für Stb.)
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Daten (Stammdatenangaben) erfasst werden können, welche Formulare in Projektvorlagen zur Verfügung stehen und was beim Erfassen beachtet werden muss. Es ist nicht möglich Dateianhänge elektronisch zu übermitteln. Die Text-Informationen müssen daher in einem Formular mit eingereicht werden. Die ReportFactroy bietet hier die Möglichkeit, mit formatierten Formularfeldern zu arbeiten.
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es werden die Optionen zum Versenden von elektronischen Berichten erläutert.
Es gibt folgende Möglichkeiten, aus den im Projekt gesammelten Daten Berichte zu erstellen und zu versenden:
- Herunterladen eines elektronischen Berichts und manuelles Versenden an einen beliebigen Datenempfänger
- Für ausgewählte Datenempfänger stehen Plugins für die ReportFactory zur Verfügung, mit denen besondere Anforderungen der Berichtsempfänger berücksichtigt werden und die elektronischen Berichte aus der ReportFactory direkt an den Empfänger übermittelt werden.
- Beispiel: Offenlegung beim deutschen Bundesanzeiger
- Beispiel: E-Bilanz Steuerdeklaration für deutsche Finanzämter
Inhalt des Videos
- Daten erfassen
- Wertansatz steuerlicher / handelsrechtlicher Unterschied
- Texte aus Dateien übernehmen
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Lernziele
Es wird erläutert, welche Voreinstellung Sie zur Nutzung des Excel-Addins anpassen und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit Sie mit dem Excel- Addin arbeiten können.
Inhalt des Videos
- Excel-Einstellungen für Makros anpassen (einmalig)
- Verbindung zum ReportFactory Server herstellen (einmalig)
- Formular(e) zur Speicherung in Projekt anlegen (pro Projekt)
- Benutzeranmeldung (beim Starten von Excel)